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一盘红烧排骨50块!猪肉概念股是否还有再次腾飞的机会?

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  7月份,我国居民消费价格指数CPI同比上涨2.8%,涨幅较上月扩大0.1个百分点,连续5个月处于“2时代”。6月相比,7月CPI同比上升,从数据上来看主要系食品项、非食品项上行幅度双双扩大所致。在各食品的分项中:猪价强势上行,同比上涨27%,涨幅比上月扩大5.9个百分点,影响 CPI上涨约 0.59 个百分点。

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  从上图的数据对比,明显的能够看到生猪的价格上涨对CPI的上涨有较大的影响。单从7月份22个省市生猪的环比增长幅度来看,这种上升的趋势还有望持续。而且猪肉价格的变化已经开始影响居民的生活了,我们来看看8月份的相关报道:

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  据某地记者报道,其走访了多家大型超市和农贸市场后发现,瘦肉的价格在23元/斤左右,排骨的价格在32元/斤左右,猪脚的价格在22元/斤左右,肥肉则便宜些,价格在9元/斤左右。在东海某菜市场内,一位卖肉大姐告诉记者,一家四口一顿饭一般需要2根排骨,按照最近的价格计算,一盘红烧排骨的价格在50元左右。

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  这并不是“标题党”,8月份以来相关猪肉涨价的报道是越来越多了。

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  为何二师兄这么贵?

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  主要是受到生猪供应量的影响,供应量上不去,价格自然就涨了。随着秋天的到来,天气变凉后,市民对猪肉的需求还会上涨,猪肉的价格易涨难跌!

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  生猪的供应量不足,还得从2018年8月1日辽宁省沈阳市沈北新区某养殖户的生猪发生疑似非洲猪瘟疫情说起,受非洲猪瘟影响,根据农业农村部数据,2019年1月起,我国生猪、能繁母猪存栏量快速下降。截至2019年5月,我国生猪存栏量同比下降22.9%,能繁母猪存栏量同比下降23.9%。国内生猪产能大幅去化,猪肉供给日趋紧缩。

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  未来猪肉概念炒作看什么?

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  在非洲猪瘟将要导致生猪产量下降的预期下,自2018年四季度至2019年二季度猪肉概念已经被炒作到了一定的新高度。随着时间的推移,非洲猪瘟对猪肉价格的影响已经反映在了居民的餐桌上了,那么在资本市场上已经爆炒过一轮的猪肉概念还有没有机会呢?

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  笔者认为机会还有,只是不可能再有全面的起飞了,猪肉价格已经起来,猪肉产业链的中下游的成本都将升高,难有炒作机会可言,接下来最大的受益者在于上游生猪养殖,在生猪养猪环节谁能真正享受猪价起飞的红利,就看谁的出栏率高,出栏量大!

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  谁的出栏率以及出栏量有望提升呢?我们通过数据或许能找到下一轮的猪肉概念的投资机会。

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  7月上市生猪养殖企业出栏同比增速从高到低依次为,天康生物(002100)(93%)、新希望(82%)、唐人神(002567)(40.2%)、傲农生物(34.5%)、正邦科技(002157)(30.6%)、温氏股份(2.1%)、大北农(002385)(-0.3%)、金新农(002548)(-9.2%)、天邦股份(002124)(-11.7%)、牧原股份(002714)(-32.1%),少数公司出栏量偏低是受压栏、留种影响。

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  1-7月同比增速从高到低依次为,傲农生物(63%)、金新农(61%)、唐人神(58%)、天邦股份(55%)、天康生物(36%)、大北农(28%)、正邦科技(26%)、新希望(19%)、牧原股份(13%)、温氏股份(12%)。部分公司种猪存栏量已企稳回升,上市生猪养殖企业也在尝试复产或商品猪留种,生产性生物资产或在 2019 年中报或三季报环比转正。

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  从以上数据来看,1-7月份以及7月份上市生猪养殖企业出栏同比增速录得出色表现的上市公司有天康生物、傲农生物、唐人神、正邦科技。结合以上出栏率的或将再次影响股价的逻辑,1-7月份以及7月份上市生猪养殖企业出栏同比增速录得出色表现的上市公司将成为接下来重点关注的标的。

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  来源:巨丰投顾

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  作者:胡岗 执业证书:A0680618080008

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  免责声明:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担。

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本文首发于微信公众号:巨丰投顾。文章内容属作者个人观点,不代表网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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(责任编辑:王治强 HF013)

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发布时间:04:41:29


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(责任编辑: HN666)

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